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盈利预测与估值

由于主要产品价格下跌,我们下调对公司的盈利预测。我们预计公司2023-2025年净利润分别为15.51(-43.60%)、24.45(-17.70%)和30.74(-5.44%)亿元,对应EPS分别为1.67、2.63、3.31元。由于公司近期产能快速扩张,且为亚洲最大钾肥资源储量企业,我们给予公司2024年13倍PE,对应目标价34.19元(上期目标价38.48元,基于23年13倍PE,-11.15%),维持“优于大市”评级。

风险提示

钾肥价格下跌

下游需求不及预期

公司项目进度不及预期

宏观经济风险

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